Подробнее о CRM-системе Sales Expert

Система Sales Expert 2 позволяет каждому пользователю гибко настраивать интерфейс для повышения удобства работы. Настраивать права доступа к модулям. Настраивать саму систему с помощью конфигуратора. Выполнять рассылку материалов по электронной почте. Создавать персональные письма.

Настройка размеров окон

Все окна, которые вы встречаете в системе Sales Expert 2, исходно выводятся в стандартном размере. Можно увеличить или уменьшить их размеры по горизонтали и/или вертикали, взявшись мышью за углы или грани этих окон.

У некоторых окон установлены минимальные размеры, чтобы пользователь по ошибке не скрыл часть информации в окне.

В дальнейшем при загрузке окна будут загружаться с теми размерами, которые вы установите.

Настройка порядка и ширины столбцов в таблицах

Вы можете изменить порядок и ширину столбцов во всех таблицах, которые встретите в Sales Expert 2.

Чтобы изменить расположение определенного столбца, необходимо взяться мышью за его название и перетащить столбец на нужное место.

Чтобы изменить ширину столбца, следует взяться мышью за правый край названия данного столбца и изменить его ширину до необходимых размеров.

В дальнейшем при загрузке таблицы будут отображаться так, как вы их установите.

Простой и расширенный поиск

Простой запрос информации возможен во всех таблицах системы.

Результатом простого запроса к системе будет список тех объектов, которые были представлены в модуле (или вкладке карточки), из которого вы простой запрос вызывали, то есть простой запрос в модуле Компании даст в результате список компаний, а в модуле Работы – список работ, удовлетворяющих заданным условиям.

Расширенный поиск информации возможен во всех таблицах модулей системы.

Возможности расширенного поиска, заложенные в систему, позволяют формировать запросы к базе данных для поиска объектов, удовлетворяющих комбинации условий, объединенных различными логическими условиями.

Групповые операции

Групповой операцией называется действие, выполняемое над выборкой карточек (компаний, контактных лиц, работ и т. д.)

Групповые операции возможны практически во всех таблицах системы.

Возможность рассылать информацию и персональные письма

Рассылка информационных пакетов и писем решается с помощью модуля Пакеты. Добавление новых материалов для рассылок ивыбор адресата выполняется на карточке пакеты.